הערות
- ניתן להגדיר יותר מפעולה אחת לכל טריגר.
- במידה ומעוניינים לבצע את אותה פעולה יותר מפעם אחת עבור אותו טריגר, יש להגדיר פעמיים ובכל פעם לבחור את הפעולה הרצויה.
- בעת הגדרת טריגר על יצירת קשר, ניתן להגדיר פעולות אוטומטיות על הזמנה והפעולות יקרו על ההזמנה המשוייכת במידה וקיים שיוך שכזה. אותו דבר נכון גם בכיוון ההפוך, טריגר על הזמנה מאפשר הגדרת פעולות על יצירת הקשר השייכת להזמנה במידה וקיימת.
דוגמאות לתהליכים הניתנים למימוש
- הגדרת עדיפות גבוהה ליצירות קשר המגיעות דרך חברת טלמרקטינג (למשל)
- יצירת משימת מעקב אחר הצעת מחיר (FollowUp), אשר תופיע לסוכן האחראי לאחר X זמן מרגע שליחת אימייל הצעת מחיר להזמנה.
- שליחת סמס אוטומטי ללקוח לאחר יותר מ-X זמן בסטטוס מסויים (למשל, לקוח שנשלחה אליו הצעת מחיר והמערכת מזכירה לו שעליו לעיין בה ולאשר אם הוא רוצה להמשיך בתהליך).
- זיהוי סוכן מטפל אחרון ליצירות קשר חדשות ושיוך אוטומטי של הסוכן בתור אחראי.
- שליחת SMS לפונה בעת מעבר לסטטוס: "בוצעו מספר נסיונות יצירת קשר ללא הצלחה"
- יצירת משימה "יש להרכיב את המוצר" בעת שינוי סטטוס ההזמנה ל-"מוכן להרכבה" + SMS עדכון ללקוח
- שינוי סטטוס הזמנה ל-"ממתין ללקוח" לאחר שליחה של אימייל "הצעת מחיר" + אפשרות לביצוע FollowUp אוטומטי או יצירת משימה לביצוע מעקב על הצעת המחיר מול הלקוח.
- שליחת תזכורת ללקוח שהזמין שירות X ותאריך התור נקבע לעוד יומיים.
- שליחת אימייל עם פרטי הזמנה ומעקב בעת שינוי סטטוס הזמנה ל-"נשלחה בדואר"
טריגרים אפשריים להגדרה
- יצירת קשר חדשה נוצרה
סינון לפי:- הטופס שנשלח.
- מקור הפנייה.
- יצירות קשר המכילות מילה מסויימת בנושא שלהן.
- האם יש יצירות קשר דומות מהעבר או לא (לפי טלפון / אימייל זהה).
- שינוי סטטוס של יצירת קשר.
סינון לפי:- סטטוס המקור / היעד.
- יצירת קשר נמצאת בסטטוס מסויים מעל X זמן.
סינון לפי:- זמן השהייה בסטטוסים הנבחרים.
- בחירה של הסטטוסים לבדיקה.
- שינוי סטטוס של מוצר מוזמן.
סינון לפי:- סטטוס המקור / היעד.
- סוגי הדף של המוצר שעודכן.
- שינוי סטטוס הזמנה
סינון לפי:- סטטוס המקור / היעד.
- שליחת תבנית אימייל מסויימת להזמנה
סינון לפי:- תבנית אימייל מסויימת.
פעולות אפשריות להגדרה
- יצירה של משימה לביצוע
- הגדרת כותרת המשימה שתיווצר
- אפשרות הגדרת X שעות לסיום המשימה - תאריך ושעת המשימה יעודכנו בהתאם
- הגדרת תאור המשימה לשם מתן פרטים נוספים
- הגדרת אחראי מסויים לטיפול / האחראי הנוכחי של יצירת הקשר
- שליחת אימייל
- הגדרת תבנית אימייל אשר תשלח לאימייל המוגדר ליצירת הקשר
- הגדרת תבנית אימייל אשר תשלח לאימייל המוגדר לחבר
- הגדרת תבנית אימייל אשר תשלח לאימייל המוגדר להזמנה
- הגדרת תבנית אימייל אשר תשלח לאימייל מנהל המערכת כמו שמוגדר בדף ההגדרות הראשיות
- שליחת סמס
- הגדרת תבנית סמס אשר תשלח למספר הטלפון המוגדר ליצירת הקשר. ניתן להשתמש בנתונים של יצירת הקשר בתור שדות דינאמיים בהודעה.
- שליחת קריאה לכתובת חיצונית (Webhook)
- ביצוע POST של נתוני יצירת הקשר לכתובת חיצונית הניתנת להגדרה
- שינוי עדיפות של יצירת הקשר
- אפשרות קביעת העדיפות שיצירת הקשר תקבל. (בשילוב עם טריגר יצירת קשר, ניתן לקבוע עדיפויות לפי תנאים מותאמים אישית.)
- שינוי סטטוס יצירת קשר
- הגדרת הסטטוס שיצירת הקשר תעודכן אליו.
- שינוי סטטוס מוצרים בהזמנה
- הגדרת הסטטוס שמוצרים בהזמנה יעודכנו אליו. (במידה והטריגר הוא שליחת אימייל להזמנה, שינוי הסטטוס יחול רק על המוצרים אשר נכללו באימייל)
