קבלת יצירות קשר

• יצירות קשר מתקבלות למערכת באמצעות טופס באתר / דף נחיתה, משיכה ממערכת / אתר חיצוני / הוספה ידנית.
• אפשרות לאינטגרציה עם כלים ושירותים חיצוניים בצורה שקופה (API).
• זיהוי ושמירת מקור הפניות ופרמטרים נוספים של פרסום ממומן.
• אפשרות יצירת דפי נחיתה וטפסים מותאמים אישית (לדוגמא טופס התממשקות לספקיות מוקדני מכירות).

ניהול יצירות קשר

• ניהול רשימת יצירות קשר.
• חיפוש מהיר של יצירות קשר לפי פרטי התקשרות.
• מעקב היסטוריית פעולות ותקשרות עבור כל יצירת קשר.
• ניהול סטטוסים מותאמים אישית.
• אפשרות הגדרת אחראי לביצוע.
• אפשרות המרת יצירת קשר ללקוח ויצירה מהירה של הזמנה מיצירת קשר.
• ניהול והגדרת תהליכים אוטומטיים ליצירות קשר, לדוגמא במעבר בין סטטוסים ו/או ויצירות קשר חדשות.

זיהוי אוטומטי

• זיהוי לקוחות קיימים / יצירות קשר קיימות / הזמנות חוזרות לפי מספרי טלפון / אימייל.
• הצגת יצירות קשר / הזמנות דומות בכרטיס לקוח / יצירת קשר ואפשרות שיוך גורף של אחראי לטיפול.
• שיוך אוטומטי של יצירות קשר והזמנות ללקוח קיים במערכת ואפשרות שיוך אחראי לטיפול באופן אוטומטי.
• אפשרות הגדרת רשימה השחורה לפי אימייל / טלפון / IP, ומניעת הכנסת פניות כפולות למערכת.

ניהול מאגר לקוחות

• ניהול רשימת לקוחות. שליחת אימייל / SMS ללקוח. ייצוא רשימה לפי חיתוכים.
• צפייה בתיק לקוח מכילה מידע מרוכז אודות כל היצירות קשר וההזמנות לאותו לקוח.
• צפייה בהיסטוריית פעילות והתקשרות עם החבר עבור כל ההזמנות ויצירות הקשר שלו.
• אפשרויות נוספות של מודול ניהול לקוחות והתממשקות לאתר במערכת Kala

דו"חות מערכת וייצוא מידע

• בשלב זה - הגדרת דו"חות מותאמים אישית בהגדרה מראש.
• קבלת דו"חות קבועים לאימייל.
• ייצוא המידע לאקסל + הגדרת השדות שיופיעו במסמך.

ניהול הזמנות ותהליכי מכירה

• הזמנות נוספות למערכת באופן ידני על ידי משתמשיי המערכת המורשים בצורות הבאות:
  • הפיכת יצירת קשר לחבר וביצוע הזמנה.
  • כניסת הזמנות למערכת: אתרים, חנויות וירטואליות, דפי מוצרים ועוד.
  • יצירת הזמנה ללקוח לא קיים/ללא רישום למערכת.
• זיהוי הזמנות דומות במערכת לפי מספר טלפון/כתובת אימייל והתראה לסוכן על קיומן.
• ניתן להפוך יצירת קשר להזמנה בלחיצת כפתור. ההזמנה תכיל את כל המידע שביצירת הקשר לשם המשך טיפול.
• אפשרות ניהול של המוצרים בהזמנה. כולל אפשרות הוספת מוצר מוזמן שלא הוגדר מראש.
• אפשרות הגדרת אייקון לכל סוג מוצר.
• אפשרות יצירת תבניות אימייל המכילות מידע על המוצרים בהזמנה, למשל תבנית "הצעת מחיר", "מפרט הזמנה".
• אפשרות ניהול סטטוסים (אפשרות להגדרת צבע לכל סטטוס), הגדרת סוגים לסטטוסים. אפשרות קביעת שינוי סטטוס אוטומטי לפי סטטוסים של המוצרים המוזמנים בהזמנה.
• אפשרות קביעת תהליכים אוטומטים, למשל שליחת אימייל ללקוח ו/או לספק מסויים, המכיל את פרטי ההזמנה בעת שינוי סטטוס.

ניהול מוצרים

• אפשרות הגדרה סוגי מוצרים שונים, כל סוג יכול להכיל הגדרות שונות של שדות מאפיינים מותאמים אישית.
• אפשרות יצירת קטגוריות בצורה היררכית על מנת לשמור על המידע בצורה מסודרת.
• אפשרות שימוש בשדות מותאמים אישית כחלק מתבניות האימייל השונות.

משימות

• אפשרות יצירת משימה לביצוע עבור ליד.
• דף ריכוז משימות לביצוע (משתמשים מסוג סוכן יראו רק את המשימות שלהם).
• כל משימה מכילה: כותרת, תאריך ושעת יעד (אופציונלי), יוצר המשימה, אחראי לביצוע, תאריך יצירה והלקוח או הפנייה אליה משויכת המשימה.
• בדף לקוח / הזמנה יופיעו המשימות לביצוע.
• אפשרות הגדרת משימות אוטומטיות אשר מתווספות למשימות לאחר שינוי סטטוס של פנייה\לקוח ובכך לייצר אוטומציה של תהליכי מכירה.
• אפשרות ליצירת משימות בין צוותיות - סוכן יכול לייצר משימה לסוכן מקביל לו.
• לאחר הצבת משימה לסוכן אחר מתבצעת שליחת מייל התראה לסוכן המקבל את המשימה עליו.

שליחת אימיילים

• ניתן לרכוש דרכנו חבילות אימיילים. למידע ומחירים צרו קשר.
• ​אפשרות ניהול תבניות קבועות הכוללות שדות דינאמים כמו שם הנמען, שם הפונה, טלפון הפונה וכו'.
• אפשרות שליחת אימייל ידנית תוך בחירת תבנית קיימת.
• תצוגה מקדימה, העתקים, צירוף מסמכים ועריכת האימייל לפני שליחתו.
• תיעוד היסטוריית שליחת הודעות והצגתן בכרטיס לקוח / יצירת קשר / הזמנה.
• אפשרות הגדרת שליחת אימייל כחלק מתהליכים אוטומטים (כמו שינוי סטטוס, מקור הפנייה ועוד).
• אפשרות הגדרת חתימה כללית לאתר ואפשרות הגדרת חתימה אישית לכל סוכן.

שליחת הודעות SMS

• ניתן לרכוש דרכנו בנק סמסים לפי חבילות. למידע ומחירים צרו קשר.
• ​אפשרות ניהול תבניות SMS קבועות הכוללות שדות דינאמים כמו שם הנמען, שם הפונה, טלפון הפונה וכו'.
• אפשרות שליחת SMS ידנית תוך בחירת תבנית קיימת או הזנת הודעה חדשה.
• אפשרות הגדרת שליחת SMS כחלק מתהליכים אוטומטים (כמו שינוי סטטוס, יותר מ-X זמן בסטטוס מסויים, ועוד).
• תיעוד היסטוריית שליחת הודעות.

מספרים וירטואליים ומדידת שיחות

• אנו מספקים מספרים וירטואליים
• תיעוד שיחות נכנסות ב-CRM - רישום היסטוריה של שיחות שזוהו, שיחות שנענו וסיום שיחה (כולל משך זמן השיחה)
• אפשרות הקלטת השיחות הנכנסות למספר הוירטואלי ושיוכן להיסטוריה בכרטיס יצירת הקשר והלקוח.
• מדידת מקורות הגעה של שיחות, צליל המתנה מותאם, מספרים וירטואליים, תא קולי אישי המפנה הקלטות לכרטיס הלקוח.
• מידע נוסף אודות מספרים וירטואליים ומדידת שיחות

אינטגרציה עם מערכת טלפוניה

• הקמת מרכזיה וירטואלית\חומרה.
• הגדרות מתקדמות של נתב המרכזיה IVR.
• תפעול ותמיכה, התקנה והרחבה.
• חיבור לממשקים קיימים.
• העברת שיחות שלא נענו למוקד השארת הודעות.
• בעת קבלת שיחה נכנסת וזיהוי המספר המחייג, זיהוי שלוחה של הסוכן המטפל האחרון והעברת השיחה לצילצול בשלוחתו. באם הסוכן הרלוונטי אינו זמין ניתן להמשיך את גלגול השיחה לשלוחות אחרות ו\או למוקד השארת הודעות וכדומה.
• הקפצת מסך לסוכן (בעת מענה לטלפון) - פתיחת תיק לקוח / פנייה המזוהה או יצירת פנייה חדשה אוטומטית במידה ולא זוהתה.

דף ריכוז נתונים (Dashboard)

• סוכנים - רואים יצירות קשר, הזמנות, לקוחות ומשימות שהם אחראיים לביצוען ונמצאות בסטטוס הדורש טיפול.
• מנהלים - רואים מידע על כל הסוכנים + מידע סטטיסטי וניהול דפי נחיתה אם ישנם.
• הצגת תאריך ושעת התקשרות ראשונה ואחרונה בעבור כל רשומה המופיעה בדשבורד.
• אפשרות שליטה על סוגי הסטטוסים של ההזמנות המוצגות בדף הראשי. (השליטה נעשית דרך דף ההגדרות.)
• הצגת אייקונים של סוגי המוצרים המוזמנים בכל הזמנה. (ניתן להגדיר את האייקון והצבע עבור כל סוג מוצר דרך הדף ניהול סוגי דפים.)
• הצגת שמות האחראים בצורה אחידה.

הגדרת משתמשי מערכת מסוגים שונים

• אפשרות הגדרת משתמשי המערכת כאפשריים לבחירה כאחראים לביצוע, עבור יצירת קשר / לקוח / הזמנה.
• אפשרות הגדרת משתמשים כ"סוכנים", והצגת נתונים רלוונטים לסוכן המחובר.
• אפשרות הגדרת "מנהלים" נוספים - מנהל יכול לראות נתונים המשוייכים לכל הסוכנים, להגדיר ולשייך סוכנים.
• ניתן להגדיר "מנהל תוכן" אשר יש לו גישה אך ורק לניהול דפי התוכן ודפי הנחיתה.

תהליכים אוטומטים

אפשרות הגדרת טריגרים ופעולות לשם הטמעת תהליכים אוטומטים, לדוגמא:

• הגדרת עדיפות גבוהה ליצירות קשר המגיעות דרך חברת טלמרקטינג (למשל).
• יצירת משימת מעקב אחר הצעת מחיר (FollowUp), אשר תופיע לסוכן האחראי לאחר X זמן מרגע שליחת אימייל הצעת מחיר להזמנה.
• שליחת סמס אוטומטי ללקוח לאחר יותר מ-X זמן בסטטוס מסויים (למשל, לקוח שנשלחה אליו הצעת מחיר והמערכת מזכירה לו שעליו לעיין בה ולאשר אם הוא רוצה להמשיך בתהליך).
• זיהוי סוכן מטפל אחרון ליצירות קשר חדשות ושיוך אוטומטי של הסוכן בתור אחראי.​
• שליחת SMS לפונה בעת מעבר לסטטוס: "בוצעו מספר נסיונות יצירת קשר ללא הצלחה".
• יצירת משימה "יש להרכיב את המוצר" בעת שינוי סטטוס ההזמנה ל-"מוכן להרכבה" + SMS עדכון ללקוח.​
• שינוי סטטוס הזמנה ל-"ממתין ללקוח" לאחר שליחה של אימייל "הצעת מחיר" + אפשרות לביצוע FollowUp אוטומטי או יצירת משימה לביצוע מעקב על הצעת המחיר מול הלקוח.
• שליחת תזכורת ללקוח שהזמין שירות X ותאריך התור נקבע לעוד יומיים.
• שליחת אימייל עם פרטי הזמנה ומעקב בעת שינוי סטטוס הזמנה ל-"נשלחה בדואר".
• Lead webhooks - אפשרות העברת מידע אודות נתוני הגלישה והפנייה. מאפשר העתקת לידים בין מערכות CRM נפרדות.
• למידע נוסף

היסטוריית תקשורת

• פאנל אשר מופיע בדף יצירת קשר, חבר או הזמנה ומכיל תיעוד של היסטוריית ההתקשרות עם הפונה.
• בדף חבר ההיסטורייה מכילה גם את כל ההיסטוריה של היצירות קשר וההזמנות המשוייכות בסטטוס מסוג הניתן לשליטה דרך ההגדרות.
• הפאנל מכיל גם את כל המידע שהוזן כתיעוד ידני + משימות שבוצעו/לא בוצעו.

אינטגרציה עם חברת סליקה

• אפשרות שמירת פרטי אשראי בצורה מאובטחת.
• אפשרות קבלת פרטי אשראי דרך טופס הזמנה מאובטח באתר אשר ניתן לחשוף ללקוחות.
• אפשרות חיוב הזמנות על ידי לחיצת כפתור - מיידי/במועד מאוחר יותר.
• אפשרות סליקה ידנית במערכת.
• אפשרות צפיה בפרטי אשראי לשם חיוב במסוף צד ג'.
• אפשרות אינטגרציה עם ספקית חשבוניות / קבלות לשם הנפקת מסמך אוטומטית.

הגדרות מתקדמות נוספות

• ניהול מאגר קבצים מחולק לאוספים + כיווץ תמונות אוטומטית לטובת אופטימיזציה של מנועי החיפוש ושיפור הטעינה.
• אינטגרציה עם גוגל אנליטיקס לשם משיכת מידע אודות כמות הגולשים ומקורם כחלק ממערכת KALA.
• שדות מותאמים אישית לכל היישויות. למשל הזמנה של מוצר מסוג מסויים שיש לו הגדרה של שדות מיוחדים, כל מוצר והנתונים המתקבלים אודותיו.
• שמירת היסטוריית פעולות מלאה אודות שינויים שנעשו + אפשרות הוספת תיעוד.
• מניעה אוטומטית של יצירות קשר כפולות, ספאם ואפשרות חסימה ידנית לפי טלפון, אימייל או כתובת IP.
• אפשרות תיעוד תוכן אימיילים יוצאים + נכנסים. (בתוספת תשלום)
• קבלת סמסים (מצריך תשלום נוסף):
  • יצירת משימה עבור הודעות סמס נכנסות תוך שיוך לכרטיס לקוח / פנייה המזוהה.
  • יצירת פנייה חדשה עבור הודעות סמס נכנסות מטלפון שאינו מזוהה.
• אפשרות לעדכון גורף על מוצרים/דפים במערכת:
  • עדכון סוג דף, שיוך לדפים רגילים/וירטואליים, שליחה לארכיון.